QUI SOMMES NOUS

COTEA a été créé en 2005 autour de 5 idées fortes :

Conseiller : Notre seule contrainte est la satisfaction de nos clients, source de notre développement et de notre pérennité

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Objectivité : Nous ne commercialisons pas de produits, nous ne dépendons d’aucun réseau, banque ou compagnie d'assurance, nous avons donc la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates.

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Transparence : Dans le cadre d’une étude précise, le budget est définit avant la signature de toute lettre de mission.

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Élaborer : Des stratégies sur mesures, dans les domaines fiscaux, sociaux, financiers …

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Accompagner : nos clients dans leurs réflexions et la mise en œuvres des stratégies qu’ils retiennent.

Gérante : Stéphanie Waffelaert

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Diplômée d’Etat en gestion de patrimoine – Master 2 : Ingénieur Patrimonial – Université de Clermont-Ferrand

Diplôme Universitaire : Ingénierie Patrimoniale du Chef d’Entreprise  - AUREP - Clermont-Ferrand

Lauréate du concours national « conseil en gestion patrimoine de l’année » ; primée pour les compétences juridiques.

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