QUI SOMMES NOUS

COTEA a été créé en 2005 autour de 5 idées fortes :

Conseiller : Notre seule contrainte est la satisfaction de nos clients, source de notre développement et de notre pérennité.

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Objectivité : L’essentiel de nos activités se base sur le conseil (patrimonial ou en investissement). Nous avons la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates à vos préoccupations.

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Transparence : A la fois dans nos communications et notre mode de rémunération.

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Élaborer : des stratégies sur mesures, dans les domaines patrimoniaux, fiscaux, sociaux, et financiers.

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Accompagner : être présent à vos cotés dans la durée autant que vous accompagner auprès de vos autres conseils (notaires, avocats experts comptables, banquiers) pour la mise en œuvre des préconisations.

Gérante : Stéphanie Waffelaert

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Diplômée d’Etat en gestion de patrimoine – Master 2 : Ingénieur Patrimonial – Université de Clermont-Ferrand

Diplôme Universitaire : Ingénierie Patrimoniale du Chef d’Entreprise  - AUREP - Clermont-Ferrand

Lauréate du concours national « conseil en gestion patrimoine de l’année » ; primée pour les compétences juridiques.

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