Vos objectifs deviendront les nôtres.

CONSEIL PATRIMONIAL

Il se construit autour de deux axes :

L'Audit Patrimonial qui a pour objectif de  définir les forces et faiblesses de votre patrimoine au regard de vos objectifs.

Les préconisations stratégiques : Claires, chiffrées, objectives et définies dans le temps elles permettent d’apprécier les outils juridiques, fiscaux ou économiques permettant de répondre à la hiérarchie de vos objectifs ...

COTEA, le conseil patrimonial dans toutes ses nuances.

ACCOMPAGNEMENT EN INVESTISSEMENTS

Sur la base de votre appréciation du risque, de vos horizons d’investissement et de l’étude réalisée en amont, définir un cahier des charges en vue de concrétiser un investissement immobilier, ou financier.


Dans un second temps, accompagnement et sélection permettent de retenir les partenaires les mieux à même de répondre à vos souhaits d’investissement.

Dans certains cas, nous pourrons être prestataires en investissement, au regard des statuts de Conseil en Investissement Financier, Courtier d'assurance, Agent Immobilier.

COTEA, toute la palette du patrimoine.

DÉMARCHE DE VEILLE ET DE SUIVI

Prestation à la carte qui peut recouvrir des rendez vous réguliers sur un accompagnement de conseil, l'assistance aux déclarations fiscales, des alertes juridiques ou fiscales.

COTEA, façonner un patrimoine à votre image.

FORMATEUR INDÉPENDANT

La matière patrimoniale est riche et évolutive. C'est ce qui en fait son intérêt. Afin d'en transmettre la quintessence, nous sommes formateur indépendant.

Nous concevons et animons des formations sur les domaines patrimoniaux tels que la protection du conjoint dans toutes ses dimensions, l'attractivité des SCI, l'opportunité des investissements immobiliers locatifs, les attraits de l'assurance vie, préparer sa démarche retraite, optimiser sa déclaration de revenus ... auprès de centres de gestion agréés, de compagnies bancaires ou de mutuelles.

Nous sommes en cela labellisés DataDock

 

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